Перейти к содержанию
RUEN

Компетенции

Направления услуг

Единый комплексный консультационный мандат — от диагностики до финансового закрытия.

01

Структурирование капитала

Оптимальная архитектура долга и капитала, холдинговые структуры и SPV, условия акционерных и межкредиторских соглашений, налогово-эффективные международные потоки.

02

Проектное финансирование

Оценка банкуемости, финансовое моделирование, распределение рисков, работа с кредиторами и синдикация для инфраструктуры greenfield и brownfield.

03

ГЧП и концессии

Структурирование концессий и ГЧП, пакеты государственной поддержки, модели платы за доступность и риска спроса, консультирование по закупкам и подготовке заявок.

04

Исламское финансирование

Структуры, соответствующие шариату, — мурабаха, иджара, истисна и сукук, — открывающие капитал стран Персидского залива и исламских институтов для новых юрисдикций.

05

Рынки капитала

Выпуск еврооблигаций, частные размещения, подготовка к IPO и консультирование по IPO, включая выбор площадки листинга и оценку готовности.

06

M&A и прямые иностранные инвестиции

Сделки M&A на стороне покупателя и продавца, совместные предприятия, структурирование выхода на рынок, поиск инвесторов и взаимодействие с государственными органами для входящего стратегического капитала.

Модель работы

Как мы работаем

Одна команда от первой диагностики до финансового закрытия — мы не передаём мандат дальше на этапе структурирования.

  1. 01

    Диагностика

    Коммерческий, юридический и налоговый анализ актива. Честная оценка того, финансируем ли он и на каких условиях.

  2. 02

    Структура

    Архитектура сделки, выбор юрисдикции и юридического лица, распределение рисков и пакет государственной поддержки.

  3. 03

    Подготовка

    Финансовая модель, информационный меморандум, комната данных и комплект документов для комплексной проверки, который требуют институциональные инвесторы.

  4. 04

    Работа с инвесторами

    Адресное обращение к определённому списку инвесторов. Управление процессом, ответы на вопросы, выезды на объект и согласование основных условий сделки.

  5. 05

    Закрытие

    Документация, предварительные условия, регуляторные согласования и финансовое закрытие совместно с юридическими консультантами и кредиторами.

Вознаграждение построено как умеренная или рисковая плата за диагностику с последующим вознаграждением за успех при размещении, поэтому основная часть нашей экономики находится за финансовым закрытием.

Охват

С кем мы работаем

Мы находимся между двумя сторонами сделки на пограничном рынке, и наша работа — сделать каждую сторону приемлемой для другой.

Капитал

01

Инвесторы, среди которых мы размещаем

  • Суверенные фонды и государственные инвестиционные структуры
  • Институты финансирования развития и многосторонние банки
  • Институциональные инвесторы и инфраструктурные фонды
  • Исламские финансовые институты и капитал стран Персидского залива
  • Одиночные и многосемейные офисы

Проекты

02

Спонсоры, в интересах которых мы действуем

  • Правительства, министерства и муниципалитеты
  • Государственные предприятия и национальные холдинги
  • Владельцы инфраструктурных и коммунальных концессий
  • Застройщики жилой и многофункциональной недвижимости
  • Частные группы, готовящиеся к привлечению институционального капитала

В любой сделке мы действуем в интересах одной стороны и раскрываем свою роль с самого начала.

Команда

Рабочее владение английским, русским и грузинским языками во всех юрисдикциях нашего покрытия.

Контакты

Обсудим структуру

Большинство разговоров начинается с короткой диагностики: финансируем ли проект в текущем виде, что должно измениться и какие пулы капитала реально станут его рассматривать.

Начать разговор